Сталин укрепляет свою власть, сворачивает НЭП, готовит массовую коллективизацию и политические чистки. Но, попаданец из нашего времени, ветеран МВД, заброшенный по воле сверхсущностей, проводящих очередной эксперимент над человечеством, в тело чекиста Менжинского, пытается направить происходящие изменения в другую сторону, задумав ликвидацию тех, кто вскоре возглавит репрессии. Уже получилось ликвидировать одного из них. На очереди следующие кандидаты в палачи.