Девочка Злата гостит у бабушки в доме между городом и лесом и плохо спит по ночам, потому что боится вемдю. Она знакомится с Улей из Страны Луж, и узнает, что вемдя стянула ее радость. Злате не остается ничего другого, как отправиться за радостью в Страну Луж.