С давних-предавних времен в низовьях Волги бытует легенда о призраке бурлака. Он ищет утерянную чудотворную икону, чтобы вернуть ее в храм. Только после этого душа освободится от проклятия и сможет уйти в мир мертвых. После дня Ивана Купалы и до полнолуния появляется призрак из тумана над водой, чтобы найти того, кто ему поможет. Как помочь призраку? И кто сможет это сделать?