К Клермону Ястребу, держащему постоялый двор у Северного тракта, однажды явилась необычная гостья. Жрецам она была известна как Владычица ночи -- высший демон, спустившийся со звёзд. Конечно же, визит такой могущественной гостьи был не к добру, в чём трактирщик убедился на собственной шкуре.

Впрочем, постадали оба: и он, и демоница, а виновата в этом была хитрая древняя ведьма. Клермона она подвела под топор палача, и он едва унёс ноги, а Владычица ночи потеряла своё демоническое могущество и превратилась в человека. Конечно же, такое гнусное злодеяние они не могли оставить безнаказанным и пустились на поиски ведьмы.

Необычная спутница вызывает неослабный интерес у Клермона -- слишком уж её взгляды отличаются от взглядов, свойственных другим женщинам.

Владычица ночи не помнит кто она и откуда, но постепенно память возвращается, и она выясняет, что её родная преисподняя зовётся планетой Земля.