Однажды, желая спасти единственную дочь от неминуемой гибели, отец принял тяжелое решение - превратить её в лисицу. Девушка такой судьбы себе не желала, но теперь вынуждена коротать свою жизнь в шкуре животного и прятаться в лесу. Прошло семь лет, она почти забыла, что значит быть человеком. Но неожиданно на её пути появляется раненый шиноби. Кто он: опасный преступник или надежда вновь обрести потерянное?