Добро пожаловать в Мерхолл – колледж волшебства, чьи двери открыты любому одаренному созданию. Здесь изучают магические основы, ищут союзников и наживают врагов. Но все это осталось в прошлом. Теперь Кира – демон, и у нее другие заботы. Научиться контролировать свою силу. Понравиться властителю подземного мира. Да, в конце концов, выжить! Но у богов свои планы на любимую игрушку. И этот год станет решающим в противостоянии сил добра и зла. Вот только как понять разницу между ними?