Двести лет назад мир изменился, люди и оборотни стали врагами. Красный мор расколол их на два воюющих лагеря, вымирающих от страшной заразы. Берк нет дела до старой войны, она живет на тихом гномьем хуторе со своим отцом и считает себя орком. Больным карликом, альбиносом, но точно орком, ведь про людей она знает только из сказок. Её жизнь простая, как у любой прислужницы на постоялом дворе: уборка, стирка, готовка. Что может случиться с ней в этой глуши? Разве что встреча с оборотнем, которая изменит всё. Гелиодор альфа, таких зовут Последние. У них никогда не будет семей и жен, их пары умерли еще в утробе. Его маленькая стая кочует по Широким землям и берется за всякую работу, где нужны мускулы и меч. Что может случится с двуликим? Может знакомство со странным существом, смеском, что так притягательно пахнет? Столкнувшись однажды, они не смогут забыть друг о друге. Настоящую любовь не убьет, ни время, ни расстояние, ни даже смерть. Встреча, изменившая их судьбы и судьбу всего мира.