В столице Российской империи, городе Константинове, расположенном на пересечении Транссибирской магистрали и реки Обь, происходит череда ужасных преступлений. Лекарь по профессии, тайный агент по призванию, колдун и княжич по происхождению, его высокоблагородие Мышкин ведет расследование.