Продолжение романа "Ворон и медведь" о языческом королевстве Тюрингия сохранившемся в альтернативном варианте развития исторических событий. На этот раз действие происходит не сколько в самой Тюрингии, сколько у ее соседей - франков, сарацинов, лангобардов, а также в Британии, разорванной между христианскими и языческими владыками. Снова войны, интриги королей и интрижки королев, черная магия и древние культы, а также пришелец из прошлого за которым маячит зловещая и величественная тень сгинувшей в веках Империи.