Мир накрывает так называемый эффект "преображения масс", когда люди, дома, предметы начинаются меняться в свои средневековые аналоги. Но самое страшное, что изменения с людьми происходят в соответствии с их внутренним состоянием - теперь все начинают видеть их настоящими. Так что вчерашний банкир может стать горбуном, а клерк - берсерком. В таком неконтролируемом изменении всего и вся двое друзей трубадуров Сухой и Красная, которые пока ещё избегают преображения, отправляются в путешествие из Москвы, которое приводит их к дальним берегам Средиземного моря, где они начинают понимать об этом сдвинутом мире больше остальных.