Егора попадает в параллельный мир, где демоны поглощают души людей вселяясь в них делая их безвольными. Посилившиеся в человеческие тела они плетут интриги, строят заговоры, чтобы захватить мир и превратить его в хаос, уничтожив всё живое. Егору посчастливилось в первый же день попадания встретится с умирающим от ран оборотнем им оказалась представительница правящего клана Нанободжо в ипостаси саблезубой пантеры по имени Таурель. За оказанную ей услугу она передает Егору свои знания и силу, изменяя его ДНК. При первой трансформации в зверя, Егор убивает заклятого врага Таурель, биоробота репликанта класса химеры. После его смерти Егор получает его силу. Теперь Егор обладает силой и возможностями трех рас, это помогает ему подчинить себе демонов Тьмы и уничтожить орден демонопоклоников. Егор становиться - Лордом Охтарон эль Онтари, получает в дар королевство Красного дракона. Но он не сидит на месте, а ищет новых приключений и портала для возможности вернуться назад домой в свой мир.