Когда-то Артрия была единой, четыре королевства состояли в союзе, объединенные общей верой, целями и жаждой прогресса. Но теперь всё изменилось. Жрецы предсказывают конец времен, мир погружен в войны и хаос. По улицам быстро, словно чума, распространяется дешевый и смертоносный опиат — менкоин. Люди бунтуют и ожидают спасителя. Король Севера умирает, перед самой смертью меняя наследника престола. Он выбирает себе на смену младшего сына — Лисандра, который в прошлом подозревался в создании самого крупного наркокартеля в мире. Решением короля недовольны все, религиозное сообщество подозревает вмешательство темных сил. В мире начинают происходить странные мистические события. Мать Лисандра хочет избавиться от неугодного ей младшего сына и отправляет отряд разведчиков, чтобы следить за наследником и найти доказательства его тёмного прошлого. В этом отряде состоит девушка Мессалин. Она проникается доверием к наследнику и начинает вести двойную игру, спутывая клубок интриг еще сильнее.