Маленький Лисёнок страстно хочет найти Волшебную Шляпу - предмет, который может исправить мысли с грустных и “неправильных” на “правильные” и оптимистичные, и тем самым подсказать решение всех проблем. Он хочет жить скромной весёлой и беззаботной жизнью. Однако, отправляясь в большое путешествие, он оказывается вовлечен в древнюю историю борьбы загадочного исчезнувшего речного народа с древним чародеем, который страхом способен обратить в тень любое живое существо. Путешествие меняет Маленького Лисёнка, он учится понимать других, видеть дальше своего носа, и в итоге именно от него зависит судьба целого народа, Заповедных земель и эльфийского царства. Он находит настоящих друзей, преодолевает страхи, бросает вызов самому себе и самому страшному злодею.