В секретной лаборатории "Ласточка" лаборант Светлана В. пытается разработать способ искусственного рождения человека. Но за многие годы жизни и попыток только 1-ый раз у неё и помощника Игоря В. получилось это сотворить. Но по сюжету, помощник Светланы умирает, и на его замену приходит другой человек, из-за которого происходят страшные события.