Родион после долгой жизни в столице возвращается в родной портовый город Морельск. Он переводится в консерваторию, но попадает во второй состав из-за амбициозного солиста Мишеля. В то же время в Морельске прокатывается волна смертей — студентов консерватории находят утонувшими. Волею случая Родион оказывается втянут в круговорот странных событий: вместе с подругой Крис он разгадывает легенды моря, а в консерватории пытается завоевать право исполнить партию Орфея вместо Мишеля.