Не знал Данила, что ночью на излучине реки, где сестра Любаша обронила ожерелье, суждено ему встретиться с русалкой. Очарованный ею, Данила хочет узнать, кем была эта девушка при жизни и что заставило её наложить на себя руки. Он обращается за помощью к местной ведунье Лукерье, желая освободить душу русалки, помочь обрести покой... Но можно ли доверять ведьме?