От рождения, Авалон Мортенсон, принцесса королевства Сетон, была наделена магической силой. Она мечтает стать воином и тренируется в бою, чем вызывает неудовольствие матери — королевы Аластрионы. Тем временем между людьми и магами в королевстве нарастает напряжение. Чтобы избежать войны, королева просит Авалон выйти замуж за принца Идена и таким образом укрепить союз магов и людей. Авалон в отчаянии — она не хочет из-за политики потерять свободу, но ради благополучия королевства идет на жертвы.