В древности колдуны из рода Стерхов увлеклись некромантией – искали способы оживлять мертвых. Из-за этого старые боги прокляли озеро, располагающееся рядом с общиной. Ядовитая вода отравляет все вокруг, и род Стерхов чахнет. Предок Лютомира заручился поддержкой живущих в лесу волколаков и развязал войну с Лебедями, чтобы захватить их землю и женщин. Но Лебеди победили, и на несколько десятилетий установился хрупкий мир. Владетель рода Лебедей Ратибор подозревает, что Лютомир хочет вновь развязать войну. Чтобы укрепить мир, он собирается отдать в жены Лютомиру Златку, сестру своей жены. Сопровождать ее к жениху поручают Горисвету. На прощальной трапезе Ратибору становится плохо – он буйствует, и никто не понимает, что с ним происходит. Несмотря на это, Златка и Горисвет отправляются в путь...