Додинастический Египет, истоки египетской цивилизации. Люди только осваивают долину Нила, и жизнь их нелегка. Властный вождь Гор-Кха принимает покровительство нового бога - могучего Гора-Сокола, и хочет нести его волю окружающим племенам. Врагов на этом пути он найдет как далеко, так и совсем рядом с собой. Немногословный жрец, проверенный в бою соратник, взятая как трофей после победы жена - кто останется верен, кто ударит в спину? Коварство и властолюбие, верность своим и жажда мести - праегиптян ведут те же страсти, что и нас, сплетаясь в тугой узел противостояния.