Извечные северные горы и древние хвойные леса. Старый мир отступает перед эпохой Великих Географических открытий, но пока она не дотянулась сюда, в предгорьях Скандов тайно проживает народ, который люди назвали бы Дивным. Однако эльнарай не нужны ни чужой восторг, ни любопытство, грозящее обернуться порабощением, ни научная революция с ее Просвещением и механическим восприятием мира. Они только хотят жить прежним укладом, как века после Огненного Дождя. Нальдерон из рода Ледяных Клинков родился в Темные Времена, на закате Золотой Эпохи. Его ждет блестящая карьера при дворе. В то же время новый статус своего Дома придется укрепить, а другие сокрытые от людских глаз существа по соседству не отличаются дружелюбием. Угроза сжимается вокруг привычного мира кольцом.