Однажды перед новым годом непутевая волшебница Варя призывает из Кощеевого царства мага Язуву, который заколдовывает всех магов в сказочном царстве. Они замирают, не в силах пошевелиться, а время идет в обратную сторону. Теперь Варваре и её фамильяру гамаюну Мишке предстоит вернуть все на свои места, на помощь им приходит Есеня, ученик бабы Яги и дракон Лиан, влюбленный в красавицу Зиму. Смогут ли они спасти магию, победить злого Язуву и сохранить любовь в сердце?