Перед самым Новым годом Димка впервые идёт с бабушкой на балет «Щелкунчик». Сменив заячьи уши на корону и меч, он не только узнаёт самую новогоднюю историю из всех историй, но и учится замечать волшебство вокруг и не обижаться на глупости.