Давным-давно мальчик по имени Паг стал великим волшебником. Но мирная жизнь в Королевстве Островов была нарушена: в Мидкемию вторглись жестокие и воинственные цурани из Империи Келеван.

Долгие годы вынужден провести Паг в плену у чужеземцев. Неисповедимы пути и судьбы волшебников — впереди молодого чародея ждали тяжелейшие испытания и горькие поражения.

Но всегда оставалась надежда. Сила таящейся в юноше магической энергии оказалась поистине невероятной. Противостоять ей не мог никто...