«Давным-давно там, где сейчас гордо тянут свои вершины к небу кавказские горы, раскинулась плодородная долина. Множество народов здесь жили в мире и согласии, а правил всеми царь Эльбрус…» Так начиналась легенда, которую Арсений слушал с детства. Мальчик обожал сказание о появлении гор и целебном источнике, но никогда не думал, что в истории есть доля правды. Какую тайну хранит ессентукская Грязелечебница? Подарит ли Рождественская ночь чудо, на которое надеется обычный тринадцатилетний школьник? А может он и не такой уж обычный?