Главный герой Ник Вэйс начинает обычный день. Рядом любимая Элис и верные друзья, а живут они в удивительном городе - огромном и совершенном Нейме. Однажды Ник открывает в себе дар, а его тихая и размеренная жизнь заканчивается. Мир, каким его знают тысячи людей, меняет краски, запахи и звуки, он опадает, являя Нику язвы и раны. Ник видит мир настоящим. Круговорот событий затягивает героев в воронку поиска истины, поиска себя. Они проходят испытания, теряют любимых, теряют друзей, и все ради того, чтобы понять, что именно ими управляет - великая добродетель или вселенское зло?