"Чёрные мечи" - небольшая наёмная кампания из Таранто, чей хлеб - это небольшие конфликты и защита деревень от нападений технодикарей. Руины бывшей Италии полны ужасов и возможностей, которыми и пользуются наёмники, чтобы выжить и преуспеть. Но на этот раз им выпал шанс проявить себя перед Ковенантом - на юге страны вспыхнул мятеж, который нужно подавить. Зажиточный сеньор сбросил с себя иго Неаполя и "Чёрные мечи" вошли в карающее воинство. Теперь их дальнейшая судьба зависит от мастерства и умений.

Йозеф Ди'Андорр - рекрут, недавно ставший наёмником. Он стремится к повышению, желает устроить получше жизнь и работа солдатом сулит немало денег. На осколках родного города, песках Ливии и цитадели "сынов Мальты" ему предстоит стать настоящим "чёрным мечом". Но, помимо богатства и славы, путешествие принесёт ему нечто большее...