Могла ли знать Кайра — дочь князя Лисбора, что пожаловавший к вратам княжества муж изменит её жизнь? Что в один день она лишится всего, окажется в чужой стране, скованной снегами и льдами, где нет ни одной живой души, которая не желала бы ей смерти? Знала ли, что обретёт настоящую любовь там, где ждала только горечь и боль?

На истоке времён, когда человек жил с природой в гармонии тела и духа, люди умели принимать облик зверей. С годами связь людей и природы слабела. Людской род терял свою силу и способности, а тех, кто умел принимать облик зверя, называли энайдами — людьми, следующими зову Тотема. Осталось несколько известных племён: лисы, росомахи, лоси и медведи. Они создали свои княжества, объединив людей одной веры и одного тотемного зверя.

В горах Самсет возвышается тотемный символ единства всех энайдов, но алчность и жажда разъединили их вечной враждой и пламенем войны. И лишь тот, кто принял Тотем и следует голосу зверя, может объединить все народы.