Юная Бажена не так привлекательна, как её дородные, румяные ровесницы, которые вышли замуж и покрыли голову красивыми платками. Но девушка не унывает: она знает, что богиня Мокошь обязательно внемлет ее прошениям, и дарует долгожданное, милое сердцу, счастье. Накануне Покрова - осеннего праздника, который посвящен уходящему теплу, Бажене снится страшный сон. Вещий, томительный, он изобличает ее тайные, бесстыжие желания и заставляет пуститься навстречу неизбежности.