Ксержин населяют не только люди, но и чу́жие: существа иной природы, наделённые силой – светлой или тёмной. Когда в город приходят засуха и эпидемия неизвестной болезни, две судьбы сплетаются в узел: Баламут – сын вещуна и болотницы, Ива – певчая из рода сиринов, по счастливой случайности спасшая ему жизнь. Однако для спасения тысяч жителей придётся пожертвовать чем-то большим.