Сиам, ноябрь 1904 года... На теннисном корте Королевского спортивного клуба Бангкока встречаются молодой российский дипломат Алексей Дабазов и Кири Ваттхана, дочь тайского генерала и французской балерины, приехавшая из Парижа к отцу... Внезапно возникшее всепоглощающее чувство любви навсегда связывает этих людей, но их дальнейшая судьба складывается трагично... Действие разворачивается в Австралии, Российской империи и во многих других странах, куда попадают герои.