Вторая книга цикла "Внук Петра". Главный герой попадает в прошлое во времена царствования Елизаветы Петровны. Его сознание сливается с сознанием Петра Федоровича, и этот уже иной наследник Престола российского старается стать чем-то большим, чем его реципиент.