Столетия назад эльфы, люди и феи вступили в ожесточенную схватку. Мир волшебства дал трещину, а неприязнь между расами только возросла. Спустя много лет в непрекращающейся вражде, Дорин обращается за помощью к тому, кому суждено умереть от волчьих лап - феям страны Андарии. Их противниками становятся волшебники из разрушенной страны Юлавии. Но смогут ли волки вернуть себе свободу, а феи безопасность, когда у людей иные планы? И во что выльется внезапный союз короля и королевы разных рас?