Михаил Скопин-Шуйский разбил Сапегу на Каринском поле - и принял титул "кесаря", вынудив царя признать себя официальным наследником. Теперь на Скопина-Шуйского открыта настоящая охота... В то время как воля самого князя разделяет "Орла" и "Ворона": первый отправляется с малым отрядом партизанить под Смоленском - клевать польские обозы коронного войска Сигизмунда Ваза! Ибо последний уже начал вторжение в Московское царство...

"Ворон" же отослан на юг, готовить новые рейтарские роты из порубежников засечной черты. Но рутина подготовки детей боярских быстро сменяется новой опасностью: прознав о бедах Руси, по Муравскому шляху идут в набег крымские и ногайские татары!