Тери хотела свободы, для этого и сбежала из дому в тёмный лес. К ужасу девушки, страшные легенды о лесе правдивы — там живут тролли-людоеды. Беглянка оказывается у них в плену. Чтобы сохранить жизнь она убеждает короля людоедов в своей любви до тех пор, и скоро тот отвечает ей тем же. Влюблённый монстр готов сохранить ей жизнь, но Терисии этого мало — она по-прежнему хочет свободы. Очередной побег приводит к ещё более неожиданным последствиям, к новому знакомству, к разочарованию и… к магии.