На планете животных Сагикалании, живет косуля, которой дано слышать музыку, как человеку. То, что ей слышится, она облачает в затейливые дроби, которые демонстрирует собратьям, но ее никто не понимает и от этого Косуля страдает.На Земле живет девушка Поля, которая занимается в студии современного танца. Полю любит Константин - ее партнер по танцам, но понимая, что любовь его не взаимна, в чувствах не признается.
Во вселенском галактическом пространстве постоянно нарушается баланс между добром и злом, от того между волшебником и злым магом происходит вечное состязание! Такое обстоятельство приводит к тому, что волшебник, пытаясь перетянуть баланс на свою сторону, под интересным предлогом уговаривает Полю, на некоторое время отправиться на Сагикаланию в тело Косули, а Косулю на Землю, в тело Поли, чтобы она смогла познать, что такое музыка и танцы.