Первая часть. Действие происходит, в основном, на территории Канады, приблизительно во второй половине ХХІ века. В департамент спецслужбы поступила информация, что одна крупная корпорация осуществляет незаконные Выхода в прошлое, пользуясь установкой времени, аналогичной той, что официально создана в международном Институте темпоральных исследований. Начальник службы режима Института Клайн начинает внутреннее расследование в целях выяснения канала утечки информации. Спецслужба, в свою очередь, ведет свое параллельное расследование, подключив к нему самого опытного агента Соумса. Вторая часть. Прошло несколько лет, и спецслужба уже под руководством Соумса расследует странное убийство таможенника в космопорту и выходит на след преступной группы, действующей не только на Земле, но и в солнечной системе. Члены группы не брезгуют убийствами, тем более у них имеется очень эффективное оружие инопланетного разума.