Ипполит Калинкин – бывший аферист – красавец, умница, усач. Теперь же он избрал для себя новую профессию – частный детектив. Долгие годы общения с петербургскими преступниками разных мастей помогли Ипполиту создать картотеку. В ней собраны сведения, которые позволяют Калинкину ловить самых хитрых и опасных злоумышленников. Однажды утром под окнами квартиры Ипполита Калинкина появляется старик и начинает петь самым мерзким голосом. Этот старик показался Ипполиту не только странным, но и знакомым. Калинкин пытается выяснить, кто этот старик. Выяснив это, он приходит в ужас.