1941 год. Начальник уголовного розыска Лавр Ермаков выходит в отставку. С приходом на Кубань гитлеровцев, он остаётся в Краснодаре по заданию руководства, для подпольной работы. Случайная встреча с полковником Абвера Куртом Фельзенмайером, с которым Лавр познакомился в 1920 году, спасает его от газовой камеры. Понимая, что раскрыт, Ермаков уходит в Штаб партизанского отряда. Бандит и убийца Сергей Титковский, сбежавший в первый день войны из Гродненской тюрьмы, поступает в айнзацкоманду. После окончания разведшколы его направляют на Кубань и внедряют в партизанский отряд в районе Абрау-Дюрсо. Партизаны получают правительственное задание - уничтожить эшелон с шампанским для новогоднего стола Гитлера. Главная задача Титковского, действующего под псевдонимом «Тритон» – предотвратить взрыв. Для выявления предателя в отряд направляют Ермакова. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о малоизвестных фактах подготовки сотрудников милиции к партизанской войне.