Мир Сумерек – огромен. Здесь живут оборотни – пять великих кланов, объединённые в единое государство. Простые люди населяют деревеньки и города. Когда-то у них было своё королевство, но теперь они под пятой у Изменчивых. Воинственный народ Луны враждует с оборотнями и хранит свои тайны. В начале истории трое главных героев: Пантера – оборотень, наследница престола Клана Диких кошек, Рэн – парень из деревни за Серым лесом и Призрак отправляются в путь на поиски магического артефакта. Они ищут чудесные розы, которые способны открывать параллельные миры. Им предстоят трудности и опасности: встречи с Лиловыми великанами, столкновение с разбойниками и хитроумными ловушками. Но героям нужно добиться цели, ведь их мир стоит на пороге войны, в которую втянуты все народы. Увенчаются ли их поиски успехом и какие неожиданные открытия их ждут в конце пути?