Что бы вы сделали, если бы вдруг узнали, что в вас течет кровь светлых драконов, стоящих на страже добра? Выпускник МГУ Герман Мальцев научился превращаться в дракона и стал летать в Облачный мир, в котором есть страна драконов Искар. А также эльфы, гномы, хоббиты и даже люди. Приятный отдых от суеты и надоевшей работы. Но на Искар нападает таинственный Злон со своими темными драконами. Маг Твинис, три века назад спасший Облачный мир от нашествия орков, в этот раз помогать драконам отказывается. Герману приходится выбирать между опасностями Искара и привычной московской жизнью. Случайно ли после знакомства с зеленоглазой красавицей Аллой Москва становится небезопасной для Германа? Герою предстоит изучить Магическую книгу древнего драконьего рода, выяснить, кто такой Злон и кто стоит за ним, раскрыть тайну гибели родителей, столкнуться с предательством. Выстоит ли он в неравной схватке со злом? Сможет ли после многих разочарований поверить в любовь? И причем здесь подмышка дракона?