В городе, над которым светятся две луны, пропал талантливый живописец. Исчезла также его картина, имеющая необъяснимые свойства. Но остался дневник художника, полный загадок и недомолвок. Со всем этим предстоит разобраться частному сыщику. Развязка станет для него шоком и приоткроет изнанку мира.