В попытках излечить депрессию популярный блогер Герасим Ландау приезжает в крошечный румынский городок, где становится свидетелем чудовищной расправы. Так и не успев понять, что из увиденного реальность, а что игра воображения, он оказывается в числе подозреваемых. Жернова системы грозятся перемолоть туриста в пыль, а самоуправство полиции переходит грани дозволенного. Все меняется, когда за дело берется адвокат Даниил Боленко. Его усилиями русский выходит на свободу, но не спешит возвращаться домой. У звезды YouTube и его спасителя появляется общая цель: они хотят раскрыть преступление, но чем глубже копают, тем больше загоняют себя в ловушку. Ведьмы, колдуны и оборотни — чтобы познать истину, приходится поверить в существование нечисти. Детективы-любители совершат жуткие открытия и прольется немало крови перед тем, как пазл сложится окончательно. Кто скрывается под личиной вервольфа? Герои узнают правду… но сумеют ли дожить до утра во власти кровавой луны?