Действие разворачивается в фантастическом мире, напоминающем средневековый. Эта история, начавшись с таинственного исчезновения детей, повлекла за собой встречу ведьмака Тиура с Нельвой, «ласковой ведьмой Кральграда»; дружбу с менестрелем Зябликом и красным магом Чьок-Прангом; столкновение с неведомым, пожирающим чужие души; и любовь, носящую один из ликов Смерти…