Прознал Дед Мороз, что в тридевятом царстве не празднуют Новый год. Опечалился. Надумал со своими помощниками, внучкой Снегурочкой, снеговиком Ведёркиным и домовёнком Шуршиком праздник устроить. Только вот беда! Приглашение на новогоднюю ёлку получили не все. Доложили Кощею о волшебнике с севера и о том, что в новогоднюю ночь сбываются заветные желания, нужно лишь возле ёлки хоровод поводить. Обратился за помощью к Бабе-Яге приглашение выкрасть. Поможет ли она в лихом деле? Смогут ли попасть на новогоднюю ёлку? Исполнится желание Кощея?