Апрель 1904 года. Война с Японией начинает принимать для России неблагоприятный оборот — погиб броненосец «Петропавловск» вместе с адмиралом Макаровым, спустя 18 дней русский отряд генерала Засулича потерпел поражение в бое на реке Ялу. Японские войска собираются высадиться на Квантунском полуострове и захватить укрепленный Цзиньчжоуский перешеек, эти «ворота» на Порт-Артур, точно такие же, каким является Перекоп для Севастополя. У них на пути русский отряд генерала Фока, которого должны прозвать «злым гением» обороны — и он отдаст приказ на отступление без всякой на то необходимости. Вот только эксперимент, проведенный в далеком будущем, нарушил естественный ход событий…