Романтики-революционеры начинают опасную игру, призванную сбросить с бывшего государства магов оковы власти полубандитских кланов и возродить некогда великую империю. Лансель с друзьями бегут, несмотря на одержанную победу над жуткими инсектойдными тварями. Они спасаются от благодарности кесаря, от которого не ждут ничего хорошего. Их путь лежит в далекие страны, где они рассчитывают найти справедливость и признание. Однако пока что их поджидают только новые опасности и невероятные повороты судьбы. Фарнах снова вынужден встать на тропу войны с соплеменниками, которые не собираются признавать устои нового свободного королевства без короля. Ужасный варлок продолжает свое дело очищения мира от смертных, считая всех живых болезнью. С чем не согласен отчаянный охотник на демонов, посвятивший всю свою жизнь борьбе с подобной нечистью. План же ведет на бой с исчадьем хаоса сына зимы и светлого мужа, которых, кажется, сам Творец призвал для спасения невинных.