Странник Радомир со своими товарищами пытается остановить распространение загадочной болезни, в то время как бандит Бевз Горелый больше всего жаждет избавиться от царской погони и зажить свободной жизнью. Объединиться их заставляет случай и маленькая девочка. Вот только неведомые события становятся все опаснее, когда становится ясно, что заболевшие одержимы неизвестной сущностью. Те ли за кого себя выдают Бевз и Радомир? А главное - смогут ли справиться с собственными демонами?