Поздним вечером в Петербурге на автобусной остановке девочка Варя встретила огромную собаку. Это оказался Серый Волк, который приехал из леса, чтобы встретиться с писателем, который рассказал всему миру о том, какой страшный и плохой Волк. А ведь это совсем не так! Как Варя помогла Волку и при чем тут богатыри и Царевна Лягушка, вам и предстоит узнать.