1991 год, противостояние КГБ и ЦРУ. В ЦРУ работают сразу два агента КГБ: Олдридж Эймс и Питер Амстуц. Причём Олдридж Эймс предложил КГБ свои услуги за деньги, он стал самым эффективным агентом КГБ за все время существования советской внешней разведки. Благодаря ему в СССР была обезврежена агентурная сеть ЦРУ, пресечены несколько операций американской разведки. Под именем Карла Амстуца в ЦРУ внедрён советский разведчик Пётр Абердин. КГБ осуществляло множество операций прикрытия Олдриджа Эймса, в которых участвовал Питер Амстуц. Между тем отношения Амстуца и Эймса непростые. Олдридж презирает и ненавидит Питера Амстуца, считая его выскочкой, пробившимся на верх иерархической лестницы ЦРУ благодаря своим связям.