Во время беседы великого поэта Пушкина и государственного деятеля Сергея Степановича Ланского, в момент колких высказываний о религии, неожиданно появляется странный гость. Разговор с этим гостем оставляет след в умах и сердцах обоих героев, меняя их мировоззрение, он влияет на поступки в дальнейшей жизни каждого из них.